Этот фильм повествует о новом полицейском из Колорадо, который решает взяться за самое не типичное для афроамериканца дело. Наткнувшись в газете на крайне расистское объявление от имени Ку-клукс-клана, он звонит по указанному номеру и сообщает о своей огромной ненависти к черным, чем приводит в замешательства своих коллег. Поговорив о нетерпимости к разным народам и превосходстве арийской расы, полицейский производит правильное впечатление и договаривается о встрече. Позже, он разъясняет коллегам свой план, исходя из которого следовало, что на встречу с кланом вместо него отправится белокожий человек, чья задача состоит в том, чтобы втереться в доверие и стать частью этого клана. Так он сможет служить полиции в качестве информатора и докладывать о всех незаконный и расистских действиях фанатиков, тем самым предотвращая разжигание ненависти. Теперь полицейскому остается только найти на эту роль подходящего человека, мыслящего с ним на одной волне и способного перехитрить основателя клана. Но что, если этим человеком окажется еврей?